理事長簡介

【學經歷及專業領域】

學歷

 

美國Dorcas國際大學企業管理博士

國立臺灣大學經濟學研究所碩士


國立政治大學風險管理與保險碩士


美國Huron國際大學企業管理碩士

 

北京大學總裁學苑經營方略班第35期

 

國立台中商業專科學校銀行保險科

 

現任:

 

泛美國際大學(UPA) 專任教授

 

美國國際財務金融管理學院院士

 

中華華人講師聯盟(第九屆)理事長

中華亞太投資銀行家協進會理事長

 

中華民國企業經營管理顧問協會理事長

 

國家政策研究基金會財政金融組特約研究員

 

南山人壽保險股份有限公司天成通訊處處經理

 

證照:

 

香港亞太理財規劃師 APAFPP 2008

 

美國國際風險管理師 CRM17J0402

 

美國國際健康管理師 IPLAC039CHCM01929

 

國際認證財務顧問師 IAAFMCFC06062 2013

 

美國註冊財務策劃師 RFP-26817(Registered Financial Planner)2008

 

中國高級理財規劃師(2008)0817001011131772 

 

中國高級企業培訓師(2008)0817001011230966

 

中國註冊勞資法務師(2015)TWGL152154

 

中國保險代理人考試合格(2011)


經歷

 

南山人壽保險股份有限公司 處經理

 

中華民國企業經營管理顧問協會理事長

 

行政院大陸委員會台商張老師 

 

臺灣亞太理財規劃協會秘書長

 

中華華人講師聯盟認證講師暨理事長

 

七洋船務代理股份有限公司歐洲航線

 

中國航運股份有限公司   歐洲航線組

 

美東Most Brite International運輸負責人

 

私立聖約翰科技大學財務金融系兼任教師

 

國立臺北商業技術學院財務金融系兼任教師

 

富基管理顧問有限公司總經理暨理財規劃師

 

日月文化出版股份有限公司(寶鼎)業務總監

 

中華民國企業經營管理顧問協會顧問師(第24期)

 

暨國際註冊管理諮詢師CMC

 

【著作及文章】

(一)    勞工退休金制度設計對勞工退休所得之影響 — 政治大學風險管理與保險學研究所,2003.07.


(二)    試論保險從業人員適用執行業務所得適法性 — 人壽保險商業同業公會,2006.06. 


(三)    太魯閣國家公園天然災害風險管理及保險機制研究 — 內政部營建署太魯閣國家公園管理處,2007.07.


(四)    純傭金制保險業務員適用執行業務所得適法性研究 — 人壽保險商業同業公會,2007.10.


(五)    保險規劃一典通 — 臺灣金融研訓院,2008.03.


(六)    兩岸勞動政策與勞工退休金制度之研究 — 臺灣大學經濟學研究所,2009.01.

【專長】

(一)生涯規劃(二)目標管理(三)行銷管理(四)社會保險

【授課經歷】

旺宏電子、麗舍國際、南山人壽、全贏企管、蘇黎世企管、華夏國際、瀚亞國際工程、萊成企業、台糖公司、臺北國際商銀、永豐銀行、萬泰銀行、台南企銀、京城銀行、深圳農村商業銀行、美國註冊財務策劃師中國、臺灣地區認證課程、亞太理財規劃師課程、中國建設銀行福建、廣東、新疆地區分行……等。

 

勞工退休金制度設計對勞工退休所得之影響                      

政治大學風險管理與保險學研究所,2003.07.


試論保險從業人員適用執行業務所得適法性                

人壽保險商業同業公會,2006.06. 


太魯閣國家公園天然災害風險管理及保險機制研究          

內政部營建署太魯閣國家公園管理處,2007.07.


純傭金制保險業務員適用執行業務所得適法性研究
人壽保險商業同業公會,2007.10.


保險規劃一典通
臺灣金融研訓院,2008.03.


兩岸勞動政策與勞工退休金制度之研究
臺灣大學經濟學研究所,2009.01.

 

【自律公約】

顧問自律公約