理事長簡介
【學經歷及專業領域】
學歷
美國Dorcas國際大學企業管理博士
國立臺灣大學經濟學研究所碩士
國立政治大學風險管理與保險碩士
美國Huron國際大學企業管理碩士
北京大學總裁學苑經營方略班第35期
國立台中商業專科學校銀行保險科
現任：
泛美國際大學（UPA) 專任教授
美國國際財務金融管理學院院士
中華華人講師聯盟(第九屆)理事長
中華亞太投資銀行家協進會理事長
中華民國企業經營管理顧問協會理事長
國家政策研究基金會財政金融組特約研究員
南山人壽保險股份有限公司天成通訊處處經理
證照：
香港亞太理財規劃師 APAFPP 2008
美國國際風險管理師 CRM17J0402
美國國際健康管理師 IPLAC039CHCM01929
國際認證財務顧問師 IAAFMCFC06062 2013
美國註冊財務策劃師 RFP-26817（Registered Financial Planner）2008
中國高級理財規劃師（2008）0817001011131772
中國高級企業培訓師（2008）0817001011230966
中國註冊勞資法務師（2015）TWGL152154
中國保險代理人考試合格（2011）
經歷
南山人壽保險股份有限公司 處經理
中華民國企業經營管理顧問協會理事長
行政院大陸委員會台商張老師
臺灣亞太理財規劃協會秘書長
中華華人講師聯盟認證講師暨理事長
七洋船務代理股份有限公司歐洲航線
中國航運股份有限公司 歐洲航線組
美東Most Brite International運輸負責人
私立聖約翰科技大學財務金融系兼任教師
國立臺北商業技術學院財務金融系兼任教師
富基管理顧問有限公司總經理暨理財規劃師
日月文化出版股份有限公司（寶鼎）業務總監
中華民國企業經營管理顧問協會顧問師(第24期)
暨國際註冊管理諮詢師CMC
【著作及文章】
（一） 勞工退休金制度設計對勞工退休所得之影響 — 政治大學風險管理與保險學研究所，2003.07.
（二） 試論保險從業人員適用執行業務所得適法性 — 人壽保險商業同業公會，2006.06.
（三） 太魯閣國家公園天然災害風險管理及保險機制研究 — 內政部營建署太魯閣國家公園管理處，2007.07.
（四） 純傭金制保險業務員適用執行業務所得適法性研究 — 人壽保險商業同業公會，2007.10.
（五） 保險規劃一典通 — 臺灣金融研訓院，2008.03.
（六） 兩岸勞動政策與勞工退休金制度之研究 — 臺灣大學經濟學研究所，2009.01.
【專長】
（一）生涯規劃（二）目標管理（三）行銷管理（四）社會保險
【授課經歷】
旺宏電子、麗舍國際、南山人壽、全贏企管、蘇黎世企管、華夏國際、瀚亞國際工程、萊成企業、台糖公司、臺北國際商銀、永豐銀行、萬泰銀行、台南企銀、京城銀行、深圳農村商業銀行、美國註冊財務策劃師中國、臺灣地區認證課程、亞太理財規劃師課程、中國建設銀行福建、廣東、新疆地區分行……等。
勞工退休金制度設計對勞工退休所得之影響
政治大學風險管理與保險學研究所，2003.07.
試論保險從業人員適用執行業務所得適法性
人壽保險商業同業公會，2006.06.
太魯閣國家公園天然災害風險管理及保險機制研究
內政部營建署太魯閣國家公園管理處，2007.07.
純傭金制保險業務員適用執行業務所得適法性研究
人壽保險商業同業公會，2007.10.
保險規劃一典通
臺灣金融研訓院，2008.03.
兩岸勞動政策與勞工退休金制度之研究
臺灣大學經濟學研究所，2009.01.
【自律公約】
顧問自律公約